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从淞沪战场撤退后,张灵甫随第74军守卫南京,率领第305团在淳化一线阻击日军第18师团,战斗中,张灵甫负伤仍坚持指挥,完成阻击任务后,奉王耀武命令向雨花台一线转移。这时,日军集中主力猛攻拱卫南京的两个制高点紫金山和雨花台,守军分别为德式精锐师——桂永清的教导总队和孙元良的第88师,这两只国军精锐经过淞沪会战的严重损耗,老兵已不足30%,但即使是在战斗力大大下降的情况下仍拼死抵抗。日军见一时攻不动德式师的阵地,又向雨花台左侧的水西门、华严村、毛官渡发起猛攻,守在这里的74军王耀武师将两个旅分别布置在城墙外和城墙上,凭借简陋的防御阵地顽强抗击,寸步不让。张灵甫305团的主力位置正在华严村。在山呼海啸般的喊杀声中,村里村外,天昏地暗,始建于南朝梁代的华严寺竟一时间毁于战火。日军如钱塘江潮一波接一波涌过来,张灵甫率305团拼死抵抗,让日军的进攻一次次受挫,使华严村成为中华门前的一道坚强屏障。以后,随着88师两个少将旅长朱赤少、高致嵩的阵亡,雨花台阵地终于失守,与此同时,紫金山上的枪声和喊杀声也逐渐停息,日军狂涛般地冲上了这两个南京城外最重要的制高点。随后,居高临下的日军,以泰山压顶之势围攻孤城,日军一批又一批地猛扑过来,中华门、光华门等几处城门危在旦夕。张灵甫305团的侧翼猝然暴露在日军射程之下,遭致敌两面夹攻。不久,日军突破国军精锐88师的防线,攻入了南京城内。危急时刻,王耀武下令全线撤退,张灵甫率部突围至江边,幸运地乘临时扎的木排渡过长江,顺利脱险。南京保卫战之后,张灵甫因在淞沪及南京作战有功,被提升为153旅副旅长兼305团团长。
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